Stock Options Portfolio Spreadsheet

Usando folhas de cálculo do Google para criar um rastreador de portfólio O Google oferece vários aplicativos de produtividade que permitem aos usuários criar documentos, planilhas e apresentações e acessá-los gratuitamente em qualquer computador, em qualquer lugar do mundo. Esses aplicativos são chamados Google Docs, Sheets e Slides. Neste Ciclo de Folha de Cálculo, nos concentramos no Google Sheets. O Google Sheets é uma aplicação de planilha on-line que permite criar e formatar planilhas e simultaneamente trabalhar com outras pessoas. Introdução ao Google Sheets O Google enumera esses recursos em suas explicações do Google Sheets: Importe e converta o Excel. Csv. Txt e. ods dados formatados para uma planilha do Google Exportar Excel. Csv. Dados formatados em txt e. ods, bem como arquivos PDF e HTML Use a edição de fórmulas para executar cálculos em seus dados e use a formatação para que ele pareça como seu tempo como Chat em tempo real com outras pessoas que estão editando sua planilha Crie gráficos com seus dados Incorporar uma folha de cálculo ou folhas individuais da sua planilha, no seu blog ou site. O Google Sheets funciona de forma semelhante ao Microsoft Excel, na medida em que pode inserir fórmulas na planilha e executar as funções em conformidade. Você também pode extrair dados diretamente do Google Finance usando a função GOOGLEFINANCE. O Google Sheets oferece funções como verificação ortográfica, inserir gráficos, imprimir, compartilhar online e inserir fórmulas. Enquanto a Folhas só oferece uma pequena parcela das capacidades que o Microsoft Excel possui, é uma alternativa viável para o Excel, uma vez que as funções básicas são tudo o que a maioria dos usuários de planilha precisa. Isso funcionaria para indivíduos que usam o Excel para o seu potencial máximo. Provavelmente não. Uma característica útil é que as folhas são salvas automaticamente enquanto você trabalha, então você não precisa clicar em salvar o tempo todo. Além disso, o Google Sheets permite que os usuários acessem suas planilhas offline, mesmo sem acesso à Internet (somente disponível no navegador Google Chrome). Simplesmente clicando em edição offline ldquoenable, os usuários do rdquo podem trabalhar em seus arquivos de navegador ou pino no seu dispositivo móvel. Introduzir fórmulas é semelhante aos usuários do Excel digitar um sinal de igual e um parêntese aberto seguido por uma fórmula e um parêntese fechado. As folhas recentemente adicionaram uma função de preenchimento automático, que oferece sugestões ao digitar. Os usuários podem minimizar ou maximizar a caixa de ajuda clicando em F1. Também semelhante ao Excel, o Google Sheets suporta várias guias em uma folha e as guias podem ser ligadas uma à outra. O Google Sheets oferece vários complementos diferentes, além de aplicativos para iPad, Android e iPhone. É possível adicionar fórmulas de matriz ou importar dados de vários tipos de dados estruturados, incluindo XML, HTML, CSV, TSV, RSS e ATOM XML feeds. Os usuários também podem realizar consultas escritas na linguagem de consulta da API do Google Visualization. Descobri que, quando tentei abrir um documento do Google Sheets criado no meu PC no meu iPad, não poderia abri-lo facilmente. Foi naquele momento que percebi que você precisava fazer o download do aplicativo iPad Google Sheets para usá-lo corretamente, mas ainda não foi aberto com exatamente a mesma formatação. Como mencionei anteriormente, o Google Sheets não tem todas as fórmulas que o Microsoft Excel contém, mas existem várias fórmulas que se sobrepõem. Eu acho que o Google Sheets é uma alternativa alternativa viável para aqueles que tentam funções básicas relacionadas ao Excel, e as melhorias continuam a ser feitas no programa. Usamos o Google Sheets para criar um rudimentar rastreador de portfólio. Esta é uma simples planilha de rastreamento de portfólio que permite aos usuários inserir as participações em ações atuais e acompanhar seus valores atuais e rastrear títulos através de uma lista de vigilância. O Spreadsheet CIrsquos Portfolio Tracker com Folhas Google contém duas abas diferentes: Portfolio e Watchlist. As células destacadas em amarelo requerem entrada manual, enquanto tudo o resto será calculado de acordo. O rastreador de portfólio da CIrsquos com as Planilhas do Google aparecerá quando você clicar neste link. Para ter sua própria cópia que você pode editar, você possui várias opções. O primeiro exige que você faça login no Google, depois clique em Arquivo e faça uma cópia. Em seguida, você terá sua própria cópia oficial do Portfolio Tracker. Para acessar a planilha em uma data posterior, você entrará no Google e clique na figura em forma de grade no canto superior direito da sua página. Isso mostrará opções como: Calendário, Finanças, Mapas, Notícias, Gmail e Drive. Clique em ldquoDrive. rdquo Aqui é onde você poderá acessar sua cópia da planilha. Se você não possui uma conta do Google, depois de clicar no link da planilha do Google acima para abrir o documento, clique em Arquivo, Download como. Você verá várias opções, incluindo: Microsoft Excel, formato OpenDocument, documento PDF, valores separados por vírgula (CSV). Valores separados por tabulação (TSV). Ou página da web. Com base na sua preferência, clique em qualquer uma dessas opções para fazer o download da sua própria cópia do rastreador de portfólio do CI com as Planilhas do Google e salvar em um local escolhido. Na guia Portfolio (Figura 1), você começa por inserir suas participações atuais digitando Seus símbolos de ticker na coluna B. Em seguida, você insere a data em que você comprou a participação na coluna C, as taxas de comissão que você cobrava na coluna D e o número de ações que você comprou na coluna F. Na coluna A, o nome da empresa Aparece que corresponde com o ticker à sua direita. A coluna G calcula o custo total do comércio. A fórmula que você verá na célula G5 é: O objetivo da função IF aqui é instruir a folha de que, se a célula E5 estiver em branco, a célula G5 também deve estar em branco. Eu incluí a função IF em toda a planilha simplesmente porque eu queria que a planilha apareça mais ldquoclean. rdquo. O objetivo era programar a folha para que os usuários não precisassem arrastar linhas de células e tentar mesclar a formatação. Por exemplo, diga que você não introduziu um preço de compra na célula E5 e a fórmula de cálculo de custo total na célula G5 foi simplesmente: sem a função IF, você veria 0.00 no G5. Embora isso não seja enganoso, é um pouco ldquoclutteredrdquo quando as fórmulas são carregadas através de uma planilha em branco. Todas as células calculadas exibiriam INVALIDDATA, ERROR ou VALOR até você inserir suas participações. Você pode ver como isso funciona clicando em qualquer célula em branco sob a linha de título da coluna. Cada célula tem a entrada da fórmula já, então você não precisa copiar qualquer fórmula pelas linhas e usar a função IF mantém as células em branco até que os dados estejam presentes. Isso é exibido na Figura 2. A função IF é definida como: IF (logicaltext, valueif true, valueiffalse) Se o texto lógico for determinado como verdadeiro, então o ldquovalue se truerdquo resultará. Se o texto lógico for determinado como falso, então o ldquovalue se falserdquo resultar. Neste caso, se a célula referenciada estiver em branco (ldquo ldquo), um espaço em branco deve aparecer na célula de destino e, se a célula referenciada não estiver em branco, a fórmula após a vírgula final deve ser calculada na célula de destino. Sinais de dólar são usados ​​em fórmulas para bloquear uma referência de célula. Quando você copia e cola uma fórmula do Excel de uma célula para outra, as referências das células mudam em relação à nova posição. O símbolo ldquordquo é colocado antes da referência da coluna para permitir que as Planilhas saibam alterar o número da linha quando a fórmula é copiada, mas não a referência da coluna. Esta fórmula também se aplica ao Microsoft Excel. A coluna H é ldquoAverage CostShare. rdquo A fórmula na célula H5 é a seguinte: Novamente, estamos usando a função IF para remover mensagens de erro quando um preço de compra não foi recebido. O cálculo multiplica seu preço de compra pelo número de ações compradas, acrescenta as comissões e divide pelo número de ações compradas para chegar ao custo médio por ação. A coluna I mostra o valor de mercado de suas participações. A fórmula na célula I6 é: Para evitar que as mensagens de erro apareçam antes que o conteúdo da célula A5 seja inserido, a função IF é usada. O valor de mercado é determinado pela multiplicação do preço atual do patrimônio líquido pelo número de ações que você comprou. A coluna J contém o preço atual para cada exploração. As citações podem ser atrasadas até 20 minutos. A fórmula na célula J5 é: a função IF foi usada novamente, mas também temos um tipo diferente de fórmula nesta célula. A função GOOGLEFINANCE informa a Folha Google para extrair dados do site Google Finance. A sintaxe fornecida pelo Google para folhas é: GOOGLEFINANCE (ticker, atributo, startdate, numdaysenddate, intervalo) A primeira parte da fórmula requer o símbolo do ticker. No exemplo acima, substituímos B5 por ldquotickerrdquo porque cada linha fará referência a uma exploração diferente. Assim, a folha é programada para referenciar a célula B5 como o ticker na linha 5 e B6 como o ticker para a linha 6, etc. A parte ldquoattributerdquo da sintaxe requer que os usuários escolham um atributo específico ao qual estão tentando acessar. Os exemplos seriam: preço, alto, baixo, volume e limite de mercado entre outras opções. Para obter uma lista de atributos e mais informações sobre eles, visite: As últimas três partes da sintaxe são opcionais e não são itens que usamos nesta planilha. A coluna K exibe o preço de abertura do equityrsquos para o dia. A fórmula na célula K5 é: a função IF foi usada, então os valores ERROR não seriam exibidos antes que um símbolo de ticker fosse inserido na folha. A parte GOOGLEFINANCE desta fórmula faz referência ao símbolo do ticker na célula B5 e puxa os dados para o atributo ldquopriceopen. rdquo A coluna L exibe o alto intraday correspondente à entrada do ticker na coluna B. A fórmula na célula L5 é: a função IF foi Usado para remover valores de erro até um ticker ser inserido na coluna B. Então, a fórmula usa a função GOOGLEFINANCE fazendo referência ao símbolo do ticker e ao atributo ldquohighrdquo. A coluna M exibe a baixa intradía. Na célula M5, você verá a fórmula: A função IF foi usada para garantir que um valor de erro não fosse exibido se nenhum símbolo de ticker for inserido na coluna B. Então, a função GOOGLEFINANCE foi usada para retornar uma figura baixa intradiária uma vez que um valor foi Entrada para o ticker na coluna B. A coluna N exibe o volume. Na célula N5, você verá a fórmula: IF (B5ldquoldquo, ldquoldquo, (GOOGLEFINANCE (B5, ldquovolumerdquo))) Esta fórmula usa a função IF para garantir que, se nenhum ticker tiver sido inserido na respectiva coluna B, nenhum erro será Exibido. Então, a função GOOGLEFINANCE faz referência ao ticker na célula B5 e ao atributo ldquovolume. rdquo A coluna O exibe um determinado equityrsquos alto de 52 semanas. Na célula O5, você verá a fórmula: A função IF foi usada para evitar que um valor de erro seja exibido se não houver nenhum ticker na linha correspondente. A função GOOGLEFINANCE faz referência ao símbolo do ticker na célula B5 e define o atributo ldquohigh52, rdquo ou alta de 52 semanas. A coluna P exibe a baixa de segurança de 52 semanas. A fórmula na célula P5 é: a função IF foi usada para evitar que os valores de erro sejam exibidos antes de um ticker ser inserido na respectiva linha. A função GOOGLEFINANCE faz referência ao símbolo do ticker na linha e fornece uma figura baixa de 52 semanas. A coluna Q fornece aos usuários a relação preço-lucro de uma determinada garantia em seu portfólio. A fórmula na célula Q5 é: a função IF foi usada para impedir que um valor de erro seja exibido até o símbolo do ticker ser inserido. Se não houver um símbolo de ticker, a célula permanecerá em branco. A função GOOGLEFINANCE faz referência ao símbolo ticker na coluna B para a linha e, em seguida, retorna o atributo ldquope, rdquo ou preço-lucro. A coluna R fornece aos usuários um valor de ganhos por ação para um determinado ticker. A fórmula na célula R5 é a seguinte: A função IF foi usada para impedir que um valor de erro seja exibido até que o símbolo do ticker seja inserido. Se não houver um símbolo de ticker, a célula permanecerá em branco. A função GOOGLEFINANCE faz referência à entrada do símbolo ticker na linha correspondente e, em seguida, retorna um lucro por ação. A coluna S exibe a mudança diária de uma determinada segurança em termos de porcentagem. A fórmula na célula S5 é: A função IF diz ao Google Sheets que, se não houver um símbolo de ticker na célula B5, a célula S5 deve permanecer em branco. Isso evita que a célula exiba uma mensagem de erro até que possamos inserir as informações necessárias. A função GOOGLEFINANCE faz referência ao símbolo do ticker na linha correspondente e, em seguida, fornece o atributo ldquochangepctrdquo para retornar uma variação percentual no preço da segurança desde que o dayrsquos de negociação anterior seja fechado. A guia Lista de Vigilância do nosso rastreador de portfólio é onde você pode inserir em ações, fundos de investimento ou ETFs que estão em sua tela de radar, mas não fazem parte do seu portfólio real de investimentos. Quando você clicar na guia Lista de vigilância, você verá a data de todayrsquos exibida no topo, juntamente com três índices diferentes: o índice Standard e Poorrsquos 500, o índice de mercado total Wilshire 5000 (full cap) e o composto NASDAQ 100. As colunas C, D e E dão o preço atual e a variação diária em dólares e por cento. Os símbolos de Ticker que os usuários desejam incluir em sua lista de observação são inseridos abaixo dos índices nas células destacadas em amarelo. Quando os símbolos do ticker são inseridos na coluna A, todas as colunas correspondentes serão preenchidas em conformidade (Figura 3). A guia Lista de Favoritos inclui algumas das mesmas fórmulas da guia Portfolio, exceto que as células calculadas referenciam a coluna A para o símbolo do ticker em vez da coluna B. No entanto, existem algumas fórmulas que werenrsquot incluídas na guia Portfolio: Preço atual como De 52 semanas de alta e preço atual longe de 52 semanas de baixa. Na coluna N você verá o preço atual do stockrsquos como uma porcentagem de seu máximo de 52 semanas. A fórmula na célula N10 é a seguinte: IF (A10quotquot, quotquot, (C10L10)) A fórmula usa a função IF para garantir que a célula seja deixada em branco até que um símbolo de ticker seja inserido na célula A10. O segundo conjunto de parênteses aborda a questão, ldquo O que deve fazer a fórmula se houver um símbolo de ticker na entrada da célula A10rdquo. Para calcular a porcentagem do preço atual da alta de 52 semanas, usamos uma fórmula simples: (Preço atual ) (Preço Alto de 52 semanas) Por exemplo, se um preço atual do securityrsquos for 94 e seu preço alto de 52 semanas é de 123, 94 representa 76,4 de 123. Na coluna O você verá o preço atual do stockrsquos comparado com as 52 semanas Baixo como uma porcentagem. A célula O10 contém a fórmula: IF (A10quotquot, quotquot, (C10M10) -1) A função IF permite que a fórmula saiba que, se não houver valor na célula A10 para um ticker, queremos que a célula O10 exiba um espaço em branco. Uma vez que o símbolo do ticker é inserido, a fórmula calculará o quão longe o preço atual é do preço baixo de 52 semanas, usando a fórmula: (Preço atual) (Preço baixo de 52 semanas) Conclusão O Rastreador de portfólio da CIrsquos com folhas de Google é Um rastreador de portfólio simples e fácil de usar que permite que você acompanhe suas participações atuais e crie uma lista de vigilância. Esta planilha apresenta aos usuários o Google Sheets, permite conhecer algumas das funções e recursos que o programa tem para oferecer e uma ferramenta básica gratuita para os investidores. Você pode encontrar muitas informações adicionais sobre o Google Sheets on-line. Discussão Leamon Lorance de IN postado há mais de 2 anos: Uma pergunta se eu puder: como obter o valor de dizer A1 em outra célula. Tudo o que posso obter é a fórmula Obrigado leamon Jackie Mcclellan da IL postou há mais de 2 anos: qual página você é a guia Portfolio ou a Watchlist Em ambas as guias, tudo é conduzido a partir das colunas que estão em amarelo, são onde você insere informações manuais . Então, se você estiver falando sobre a guia Portfolio - para alterar o nome da empresa na célula A1, você deve alterar o ticker na célula B1. GoNavy64 da VA postou há mais de 2 anos: esforço do BRAVISSIMO. Esta é a primeira aplicação que eu vi que liga o poder da atualização automática com os recursos de uma planilha para inserir informações personalizadas, selecionadas pelo usuário, como comprar sob preço, e depois usar as informações do usuário para fazer cálculos com as informações do Googlefinance. Essencialmente, você já criou listas de vigilância realmente funcionais, permitindo que o usuário mantenha o formato básico em estoque, ou seja, para assisti-lo, ao mesmo tempo em que adiciona informações e notas relevantes para o usuário. Ninguém mais faz isso que eu conheço. Alguns têm uma coluna de informações do usuário, mas isso é quase inútil. A chave para este aplicativo está vinculando o googlefinance para atualização automática. Muito obrigado. Grande ferramenta. Jackie McClellan de IL postou há mais de 2 anos: Obrigado Estou realmente feliz que você gosta da planilha :) Agradeço o feedback positivo. Larry Roles da CA postou há mais de 2 anos: qual a convenção para os símbolos de ações preferenciais que o Google usa Eu tentei (exemplo) O-PF (que é o símbolo da Reality Income preferida série F) e a planilha não reconhece a configuração Steven Johnson de MN postado há mais de 2 anos: se eu deixar minha página em funcionamento durante o dia, as referências do GOOGFINANCE atualizadas, se não, como você pode atualizá-las. Wayne Thorp da IL postou há mais de 2 anos: quando a folha é aberta eo mercado é Aberto, os dados serão atualizados. Caso contrário, os dados serão padrão para o último comércio até que o mercado esteja aberto novamente. Larry Mortimer da CA postou há mais de 2 anos: Uau, este recurso de atualização automática me faz repensar minha configuração completa. Michael da CA postou há cerca de 1 ano: oi tudo. Novo membro aqui. Muito obrigado a Jackie pelo maravilhoso trabalho que fez no Google Sheets Portfolio Tracker. Eu criei uma versão modificada, que estou feliz em compartilhar com todos. Como você verá, o meu Tracker de portfólio é realmente mais um Rastreador de Posições, na medida em que não monitorei o valor total das minhas participações. (Eu uso o site dos meus corretores para isso.) Em vez disso, eu uso o rastreador como meu painel de controle diário para monitorar as mudanças de preços de meus estoques, ETFs, etc., bem como os itens da minha lista de observação. Na guia Portfolio, adicionei uma coluna CAGR (ou seja, Annualized Return) (coluna I), que eu acho muito útil para normalizar posições que eu tenho mantido há muito tempo contra posições que eu comprei recentemente. Eu adicionei uma coluna mostrando um alvo baixo definido manualmente para cada posição (col. J) e uma coluna que mostra um alvo alto definido manualmente para cada posição (col. K), com formatação condicional para que, se o preço atual for inferior ao Low Target, o fundo da célula fica vermelho se o preço atual subir acima do High Target, o fundo da célula fica verde. Na guia Lista de Favoritos, adicionei uma seção para rastrear minhas posições vendidas, mostrando meu Preço Vendido (col. I) e o Preço Atual como uma porcentagem do meu Preço Vendido (col. H). (De um modo geral, no meu mundo investidor, quando a Col. H se eleva acima de 100, é hora de considerar comprar essa posição novamente). O modelo do Gerenciador de posição pode ser encontrado no URL abaixo. Eu ficaria encantado de ouvir todos os comentários que você possa ter, especialmente maneiras de melhorar Brad, da NY, publicado há cerca de 1 ano: Como o conceito, mas não quero colocar minhas informações financeiras no clud. Fazer o download para XL dá uma planilha não funcional. Ah bem. Donna Christensen da CT postou há 8 meses: quando eu inserir uma linha para adicionar um estoque, o feed de dados não funciona. Gostaria de ter minha lista alfabética por símbolo e a inserção parece lógica. O que devo fazer Jackie McClellan da IL publicado há 8 meses: você pode inserir os símbolos em ordem alfabética, ou se você já os possui, você poderia tentar realçar as linhas que Tem símbolos neles e ordenando as linhas por uma coluna específica. Você também pode tentar copiar uma linha e, em seguida, inserir (apenas inserir irá inserir uma linha em branco). Donna Christensen da CT postou há 8 meses: Obrigado Cortar e colar work. Stock Portfolio Um folheto de folha de cálculo de rastreamento de estoque. Insira seus dados nas células cinzas e assista seu portfólio. Os dados atuais em células cinzentas são, por exemplo, apenas e para evitar erros de planilha. Este documento é lançado sob a Licença Creative Commons: Você pode copiar, distribuir, exibir e modificar este trabalho e os trabalhos derivados com base nisso, mas apenas se você dar crédito da maneira que eu solicito, o que é para o caderno de cálculo: nenhum. Criado por R. Stacey 2012-09-17 Se você está interessado, você pode seguir o meu blog de investimento pesonal no angrydumbinvestor. blogspot. ca Para que este folheto funcione, você DEVE instalar o GETQUOTE, uma extensão gratuita para o OpenOffice. org Calc. Ele está listado em extensions. services. openoffice. orgenprojectGetQuote. GETQUOTE está disponível em: getquote-tedsoft. blogspot. ca. Para problemas com o getquote, consulte as Perguntas frequentes de GETQUOTE em: getquote-tedsoft. blogspot. capfaq. html